PRIVATADMINISTRATION UND LEBENSBEGLEITUNG
Die Administration eines Lebens beschränkt sich nicht auf die Steuern. Vorbereitung auf die Pensionierung, Nachlassplanung, administrative Formalitäten, Finanzplanung oder die Begleitung der Angehörigen im Todesfall: Diese wichtigen Etappen verdienen eine professionelle und menschliche Begleitung.
Unsere Dienstleistungen
Bei Veltica helfen wir Ihnen, die Ereignisse des Lebens vorauszusehen und Ihre administrativen Pflichten zu vereinfachen, um Ihre Interessen und jene Ihrer Angehörigen zu schützen.
Vorbereitung auf die Pensionierung
Die Pensionierung will gut vorbereitet sein. Wir begleiten Sie bei der Analyse Ihrer Situation, damit Sie Ihr künftiges Einkommen vorausplanen, die steuerlichen Aspekte optimieren und die besten Entscheidungen zu Ihren Vorsorgeguthaben treffen können. Unser Ziel: dass Sie diesen neuen Lebensabschnitt gelassen und mit klarem Blick angehen.
Nachlassplanung
Ein gut vorbereiteter Nachlass schützt Ihr Vermögen und erspart Ihren Angehörigen viele Schwierigkeiten. Wir helfen Ihnen, die Übertragung Ihres Vermögens zu organisieren, die steuerlichen Folgen vorauszusehen und die Schritte mit den verschiedenen beteiligten Fachpersonen zu koordinieren.
Testament und Patientenverfügung
Den eigenen Willen klar festzuhalten, ist entscheidend, um die eigenen Interessen und jene der Angehörigen zu schützen. Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung der Informationen, die für Ihr Testament, Ihre Patientenverfügung und Ihren Vorsorgeauftrag nötig sind.
Unterstützung im Todesfall
Bei einem Todesfall müssen die Angehörigen oft zahlreiche administrative und steuerliche Formalitäten bewältigen – in einer ohnehin schwierigen Zeit. Wir begleiten sie bei diesen Schritten, um die Abläufe zu vereinfachen und die zu erfüllenden Pflichten sorgfältig zu verfolgen.
Willensvollstreckung
Die Abwicklung eines Nachlasses erfordert oft einen erheblichen administrativen, steuerlichen und vermögensrechtlichen Aufwand. Wir achten darauf, dass der Wille der verstorbenen Person respektiert wird, koordinieren die verschiedenen Beteiligten und sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Nachlassabwicklung.
Privatadministration
Wir übernehmen Ihre alltäglichen administrativen Aufgaben, damit Sie Zeit gewinnen und sich nicht um persönliche Formalitäten kümmern müssen. Postbearbeitung, Überwachung von Fristen, Ablage von Dokumenten oder Korrespondenz mit Behörden: Wir begleiten Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Steueroptimierung für Privatpersonen
Steuern sind ein zentraler Bestandteil der Vermögensverwaltung. Wir beraten Sie bei der Optimierung Ihrer steuerlichen Situation, erstellen Ihre Steuererklärungen und planen die steuerlichen Aspekte rund um Ihr Vermögen, Ihre Anlagen und Ihre Pensionierung.
Family-Office
Für Kundinnen und Kunden, die eine umfassende Begleitung wünschen, bieten wir einen Family-Office-Service an, der die administrative, steuerliche, vermögens- und nachlassbezogene Betreuung vereint. Wir werden zu Ihrer Vertrauensperson, die die verschiedenen Aspekte Ihrer persönlichen und familiären Situation koordiniert.
Begleitung in Vermögensfragen
Jedes Vermögen ist einzigartig. Wir helfen Ihnen, Ihre Vermögenswerte zu strukturieren, zu schützen und weiterzugeben – mit einer persönlichen Betreuung, die Ihre Ziele, Ihre familiäre Situation und Ihre langfristigen Pläne berücksichtigt.
Administration für Seniorinnen und Senioren
Mit zunehmendem Alter können administrative Formalitäten komplexer werden. Wir begleiten Seniorinnen und Senioren sowie ihre Familien bei der laufenden Administration, der Bearbeitung der Korrespondenz, den Kontakten mit Institutionen und der Ordnung wichtiger Dokumente.
Ideal für
Neuzuzüger
Sich entspannt in der Schweiz niederlassen
Expats
Die Schweizer Administration aus der Ferne erledigen
Familien
Budget und Versicherungen optimieren