ADMINISTRATION PRIVÉE ET ACCOMPAGNEMENT DE VIE
La gestion administrative d'une vie ne se limite pas aux impôts. Préparation de la retraite, organisation successorale, démarches administratives, planification financière ou accompagnement des proches en cas de décès : ces étapes importantes méritent un accompagnement professionnel et humain.
Nos services
Chez Veltica, nous vous aidons à anticiper les événements de la vie et à simplifier vos obligations administratives afin de protéger vos intérêts et ceux de vos proches.
Préparation à la retraite
Préparer sa retraite ne s'improvise pas. Nous vous accompagnons dans l'analyse de votre situation afin d'anticiper vos revenus futurs, optimiser les aspects fiscaux et prendre les meilleures décisions concernant vos avoirs de prévoyance. Notre objectif est de vous permettre d'aborder cette nouvelle étape avec sérénité et visibilité.
Planification successorale
Une succession bien préparée permet de protéger votre patrimoine et d'éviter de nombreuses difficultés pour vos proches. Nous vous aidons à organiser la transmission de vos biens, à anticiper les conséquences fiscales et à coordonner les démarches avec les différents professionnels concernés.
Testament et directives anticipées
Exprimer clairement ses volontés est essentiel pour protéger ses intérêts et ceux de ses proches. Nous vous accompagnons dans la préparation des informations nécessaires à l'établissement de votre testament, de vos directives anticipées et de votre mandat pour cause d'inaptitude.
Assistance en cas de décès
Lors d'un décès, les proches doivent souvent faire face à de nombreuses formalités administratives et fiscales dans un contexte déjà difficile. Nous les accompagnons dans leurs démarches afin de simplifier les procédures et d'assurer un suivi rigoureux des obligations à accomplir.
Exécution testamentaire
L'exécution d'une succession requiert souvent une gestion administrative, fiscale et patrimoniale importante. Nous veillons au respect des volontés du défunt, coordonnons les différents intervenants et assurons le bon déroulement des opérations successorales.
Administration privée
Nous prenons en charge les tâches administratives du quotidien afin de vous faire gagner du temps et de vous libérer des contraintes liées aux démarches personnelles. Gestion du courrier, suivi des échéances, classement documentaire ou correspondance avec les administrations, nous assurons un accompagnement personnalisé selon vos besoins.
Optimisation fiscale des particuliers
La fiscalité est un élément central de la gestion de patrimoine. Nous vous conseillons dans l'optimisation de votre situation fiscale, l'établissement de vos déclarations d'impôts et la planification des aspects fiscaux liés à votre patrimoine, vos investissements et votre retraite.
Family Office
Pour les clients souhaitant bénéficier d'un accompagnement global, nous proposons un service de Family Office regroupant le suivi administratif, fiscal, patrimonial et successoral. Nous devenons votre interlocuteur de confiance pour coordonner les différents aspects de votre situation personnelle et familiale.
Accompagnement patrimonial
Chaque patrimoine est unique. Nous vous aidons à structurer, protéger et transmettre vos actifs grâce à un suivi personnalisé tenant compte de vos objectifs, de votre situation familiale et de vos projets à long terme.
Gestion administrative des seniors
Avec l'âge, les démarches administratives peuvent devenir plus complexes. Nous accompagnons les seniors et leurs familles dans la gestion courante de leur administration, le suivi des correspondances, les contacts avec les institutions et l'organisation des documents importants.
Idéal pour
Nouveaux arrivants
S’installer en Suisse sereinement
Expatriés
Gérer l’administratif suisse à distance
Familles
Optimiser le budget et les assurances